Комплексная автоматизация процессов автолизинговой компании в Битрикс24

Moscar Finance — компания в сфере инвестиций и аренды автомобилей с выкупом. Бизнес-модель основана на привлечении частных инвестиций для формирования автопарка, который передаётся клиентам в аренду с последующим выкупом. Компания управляет процессами покупки автомобилей, работы с арендаторами, сопровождения договоров, учёта платежей и контроля автопарка, обеспечивая инвесторам стабильный доход и прозрачность операций.

Компания Moscar Finance использовала CRM Битрикс24 для работы с инвесторами, автопарком и сделками, однако многие процессы оставались неавтоматизированными. Данные хранились в разных разделах системы и внешних источниках, а управление сделками, задачами и документооборотом требовало значительного объёма ручной работы.

Отсутствие сквозной автоматизации бизнес-процессов затрудняло контроль операций и получение актуальной аналитики. Для решения этих задач потребовались настройка Битрикс24 и создание единой системы управления ключевыми процессами компании.

Проведен аудит бизнес-процессов и анализ текущей настройки CRM Битрикс24

Изучены процессы управления автопарком, аренды автомобилей с выкупом, работы с инвесторами и документооборота

Проанализированы данные в Битрикс24, Google Таблицах и других источниках

Выявлены дублирующиеся записи, разрозненные данные и процессы, требующие ручной обработки

Совместно с командой заказчика определены этапы работы, зоны ответственности сотрудников и ключевые точки контроля

Разработаны карты процессов для последующей автоматизации

Сформирована единая архитектура системы, ставшая основой для настройки CRM Битрикс24 и внедрения решения

После анализа бизнес-процессов Moscar Finance были определены следующие задачи:

Автоматизация в CRM Битрикс24 была построена вокруг сделок и смарт-процессов, что позволило связать все операции с конкретными статусами и событиями. Это обеспечило сквозную автоматизацию бизнес-процессов, исключение ручных действий и прозрачный контроль на каждом этапе работы с инвестициями и автопарком.

В рамках внедрения CRM Битрикс24 реализованы ключевые автоматизации:

• Автоматическое подтягивание данных об инвесторе и закреплённых автомобилях при работе со смарт-процессами (исключение дублирования и ручного ввода);
• Формирование задач и событий в календаре сотрудников с уведомлениями в зависимости от стадии сделки;
• Автоматизация задач для подразделений (проверка авто, юридическая экспертиза, сбор данных, согласование документов);
• Генерация договоров, доверенностей и расчётов по шаблонам в рамках документооборота Битрикс24;
• Привязка автомобилей к карточкам инвесторов для актуализации структуры владения;
• Создание копий сделок между воронками смарт-процессов для сквозного контроля;
• Импорт финансовых данных из Google Таблиц в CRM;
• Настройка формул для расчёта доходности, расходов и процента выкупа.

В рамках проекта была выполнена настройка CRM Битрикс24 и смарт-процессов для структурирования данных и создания единой системы управления инвестициями, автопарком и сделками.

До внедрения CRM и автоматизации процессы Moscar Finance были фрагментированы: данные по инвесторам, автомобилям и сделкам хранились разрозненно, значительная часть операций выполнялась вручную, а контроль задач и документооборота не был связан со стадиями сделок.

После внедрения CRM Битрикс24 и автоматизации бизнес-процессов компания получила:

• Централизованную систему управления данными по инвесторам, автомобилям и сделкам;
• Снижение трудозатрат на типовые операции и разгрузку сотрудников;
• Прозрачный контроль всех этапов сделок с привязкой задач, документов и финансовых показателей;
• Повышение управляемости процессами, скорости работы и общей эффективности операционной деятельности.